آینده ای دور. «مگاسیتی- یک» منطقه ای است عظیم و ناامن که آن را «قاضی درد» (استالون) با کمک چند دستیار اداره می کند. یکی از جانیان محلی، «ریکو» (آسانته) که قبلا «درد» او را به زندان انداخته فرار می کند و با هیئتی شبیه به «درد» دو نفر را به قتل می رساند. به این ترتیب «درد» محاکمه و به زندان ابد محکوم می شود

در لندن آینده، بالا آمدن سطح دریاها موجب به زیر آب رفتن مناطق وسیعی شده است. "هارلی استون" در برابر موجودی عجیب همکار خود را از دست داده. اکنون موجود بازگشته و در تعقیب اوست...

ماجرای دزد دریایی و ملوان جوانی در حمله به کشتی نظامی اسپانیایی را روایت میکند….