پس از مدتی دوری، اندی تیلور به خانه در مایبری باز می گردد تا با اوپی که اکنون یک پدر آینده است، ملاقات کند. در آنجا، او در نهایت به بارنی فایف کمک می کند تا یک کمپین برای کلانتر ایجاد کند.

ملوانی به نام "پوپی" به شهر ساحلی عجیبی وارد می شود.او عاشق شده و برای خود دشمنی خطرناک به وجود می آورد...

فیلم زندگی حرفه ای "رز" به عنوان یک ستاره راک در آخرین تورش را دنبال می کند. سبک زندگی او و مواد مخدر او را به سمت یک فروپاشی روانی هدایت می کنند...