متیو صاحب یک کسب و کار است که در طول دوران سخت اقتصادی ، از سود و موفقیت خود می‌گذرد تا به بی‌نوایان کمک مالی کند. این تصمیمات متیو حسابی کارکنانش را عصبانی کرده است. اما زمانی که متیو با بچه‌ای به نام کلارنس که به معجزه اعتقاد دارد ، آشنا می‌شود شرایط مقداری تغییر می‌کند و…

داستان توی شهر کوچیکی به اسم Tree Hill اتفاق میوفته . دو پسر همسن هستندکه در دوجای مختلف (یه جیم بسیار مجهز و با کلاس و یه زمین کنار رودخونه ) بسکتبال بازی می کنن، در ادامه متوجه می شیم که این دوتا پسر یه نام خانوادگی دارند :لوکاس اسکات (chad Michael Murray) و نیتن اسکات (James Lafferty) بعد متوجه میشیم که این دو پسر در واقع برادرند.

این فیلم روایتگر داستان‌های جوانی به نام برنی می‌باشد که با استفاده از یک کوله پشتی جاسوسی و به همراه دوتن از صمیمی‌ترین دوستانش و سگ وفادارش، راهی سفری برای نجات دنیا می‌شوند.