ماجرای خیاطی که برای چند نسل برای یک خانواده مافیا لباس می دوزد تا اینکه قصد دارد برای خودش کار کند ....

یک دکتر می خواهد با آدم ربایی، شکنجه و کشتن یک نفر که دختر جوانش را مورد آزار قرار داده و به قتل رساند، از او انتقام بگیرد.

ریکاردو تروگی، فیلمساز، وقایعی را به یاد می آورد که در 11 سالگی خانواده اش به محله ای جدید نقل مکان کردند.

«نیک ولز» (دنیرو) سارقی است میان سال که می خواهد از زندگی تبهکارانه کناره بگیرد و کلوب موسیقی جازش را بگرداند. اما پیش از آن که «نیک» بتواند به رؤیاهایش جامه ی عمل بپوشاند، «ماکس» (براندو)، مال خر و در واقع استاد و شریک تجاری اش او را تحت فشار قرار می دهد تا یک سرقت نهایی را هم برای او به انجام برساند.