قطاری به مقصد "رم" در طول ایتالیا سفر می کند. مسافران آن شامل یک پروفسوری که رویای صحبت با عشقی را دارد که هیچگاه وجود نداشته، خانواده ای از مهاجرین آلبانیایی که قطارشان را عوض کرده و یک بلیط دزدیده اند، سه هوادار فوتبال اسکاتلندی که در مسیر استادیوم برای تماشای یک مسابقه هستند و بیوه ای که به سفر می رود تا در مراسم یابود همسرش شرکت کند می شود. تقابل این شخصیت های متفاوت از اروپا اتقاقات جالبی به وجود می آورد...

"آلدو وانوچی" که معروف به "روباه" است ، یکی از بزرگترین تبهکاران دنیا و استاد تغییر چهره است.بعد از فرار از زندانی ایتالیایی ، با دوستان خود ملاقات کرده و برای بدست آوردن یک محموله بزرگ طلا نقشه می کشند...