نیویورک، سال 1929. دم و دستگاه گسترده ی «سام خیکی» (کاسیسی) مورد حملات رقیبش، «دون ژیگولو» (لو) قرار می گیرد. در همین حال «باگزی مالون» (بایو) که از مشتریان پاتوق «سام خیکی» است با «بلوزی براون» (داگر) که می خواهد بازیگر سینما بشود آشنا می شود و به او دل می بازد.

فرن فیشر یک زن مدرن در سال 1920 ملبورن است که هم در کلوپ آواز میخواند و هم مخفیانه کارآگاه میشود و برای عدالت طلبی مبارزه میکند .