بعد از اینکه آخرین کار آنها "شاهزاده آیدا" با شکست مواجه می شود ، رابطه بین "گیلبرت" و "سولیوان" در آستانه پایان یافتن قرار می گیرد . دوستان و همکاران آنها تلاش می کنند تا آن دو را دوباره به هم نزدیک کنند و این کار راه را برای ساخت "میکادو" یکی از شاهکارهای آن دو هموار می کند...

کارگردان مشهور سینما "جان ویلسون" به آفریقا می رود تا فیلم بعدی اش را بسازد.او کارگردانی لجوح است که ترجیح می دهد به شکار فیل برود در عوض اینکه از گروه خود مراقبت کند.او نسبت به یک فیل خاص وسواس پیدا کرده و...

یک کتابخوان شوخ طبع که در آپارتمان خود نشسته، آگهی نقد ادبیات شنبه های روزنامه یک کتابفروشی در لندن که سفارش پستی می پذیرد را می بیند و تصمیم میگیرد رابطه ای نزدیک و دوستانه با کتابفروش "فرانک دوئل" برقرار کند و...

لس آنجلس. در اتاق هتلی، «پینک» (گلداف) ستاره ی راک در حالت خمودگی و رخوت نشسته است. پس زمینه ی این دل مردگی به زندگی گذشته اش برمی گردد: او پدری داشته که در جنگ جهانی دوم کشته شده و مادری که «پینک» را زیر سلطه ی کامل خود بزرگ کرده است...