زنى شهرى ( لیوینگستن ) که براى تعطیلات به روستا آمده، مرد دهقان متأهلى ( اوبراین ) را اغوا مى ‏کند و سپس مى ‏کوشد او را به کشتن همسرش ( گینور ) و آمدن به شهر تشویق کند...

پیتر پن وارد مهد کودک فرزندان می شود و با کمک گرد و غبار پری ، آنها را به سمت Never Land سوق می دهد ، جایی که آنها با کاپیتان هوک دیدار می کنند...