در اسرائ یل نه طلاق مدنی وجود دارد نه ازدواج مدنی، ازدواج توسط خاخام­های سنتی، که تصمیم می­گیرند چه کسی می­تواند ازدواج کند یا طلاق بگیرد، کنترل می­شود و در این فیلم این غیر مدنی بودن ازدواج و طلاق مورد انتقاد و بررسی قرار می گیرد و…

در سال 1980 تعدادی از سیاهپوستان اتپوپیایی به عنوان یهودی معرفی شده و بصورت مخفیانه به فلسطین اشغالی منتقل شدند. روز قبل از این انتقال فرزند یک مادر یهودی می میرد. او یک پسر نه ساله مسیحی به نام پسرش را به فرزندی می پذیرد. زن فوت می کند و پسر به سرپرستی خانواده ای مهربان در می آید تا یک روز نامه ای برای مادر واقعی اش نوشته و ارسال می کند...