یک خواننده اپرای ناشناس به دنبال پلیسی افتاده است که مامور ردیابی برادر فراری اش شده است...

« اوتیس ب. دریفت وود » ( گروچو ) سعى دارد « خانم کلى ‏پول » ( دومونت ) را به سرمایه‏ گذارى در کار اپرا ترغیب کند. « تومازو » ( هارپو ) و « فیورلو » ( چیکو ) نیز وظیفه‏ ى خود مى‏ دانند تا به موفقیت حرفه‏اى دو خواننده‏ ى جوان « رزا کاستالدى » ( کارلایل ) و « ریکاردو بارونى » ( جونز ) کمک کنند...