پیرمرد نجارى به نام « ژپتو » آرزو مى‏ کند که کاش عروسک چوبى‏ اش، با نام « پینوکیو » تبدیل به پسرى واقعى مى‏ شد. یک پرى جادویى « پینوکیو » را زنده مى‏ گرداند ؛ اما این آغاز دردسرهاى « ژپتو » است...

"میمی گلاسیپ" می خواهد از همسرش جدا شود، به همین دلیل عمه او یک حرفه ای را استخدام می کند تا در خیانتی ساختگی با او همکاری داشته باشد. رقاص آمریکایی گای هولدن با میمی برخورد میکند و میمی تصور می کند او فرد مورد نظرش است و...