«ژنرال کوسکوف» (کرابه) از مأموران اطلاعاتی روسیه، با کمک «جیمز باند» (دالتن) به غرب پناهنده می شود تا اطلاعاتی را درباره ی عملکرد «ژنرال پوشکین» (ریس دیویز) از دیگر فرماندهان کا.گ.ب. لو بدهد...

ژنرال آمریکائی، «اسلاین» به دو تن از بهترین مأمورانش دستور می‌دهد تا کنترل موشک‌اندازی را به دست بگیرند. در همان حال قرار می‌شود دو نفر از دست‌وپاچلفتی‌ترین مأموران به‌عنوان آن دو نفر جا زده شوند...

دختر نوجوانی متوجه میشود که پدربزرگش در تلاش است تا او و مادرش را به قتل برساند ولی وقتی ماجرا را به مردم می گوید هیچکس او را باور نمی کند ...

یک مامور دو کلاهک هسته ای آمریکایی را به سرقت برده است و جیمز باند باید اهداف آنها را قبل از منفجر شدن پیدا کند...