«کارآگاه فرانک کلر» (پاچینو) که از همسرش جدا شده و بیست سال است که با نیروی پلیس نیویورک هم کاری دارد، مأمور پی گیری پرونده ی قتل مردی می شود که با شلیک به سرش کشته شده، در حالی که نوار ترانه ی «دریای عشق» در ضبط صوتش بوده...

«سام» (سوایزی) در گردشی شبانه با نامزدش، «مالی» (مور)، در کوچه ای تاریک به دست ولگردی به قتل می رسد و روحش از بدنش جدا می شود، اما کنار «مالی» می ماند. بعدتر روح «سام» می فهمد که مرگش تصادفی نبوده و دوستش «کارل» (گلدوین) این نقشه را برای تصاحب چهار میلیون دلاری کشیده که به اشتباه از حساب بانکی او سر درآورده است و …