یک پزشک دیوانه به خواننده ای جوان علاقه پیدا می کند که صدایش شبیه صدای معشوقه فقیدش است ...

با وجود مخالفت های مادرش، دختر جوان ساده لوح کاپیتان قایق نمایشی به عنوان بانوی پیشرو جدید شرکت در کانون توجه قرار می گیرد.

شبى توفانى در ژنو ، « مرى شلى » ( لنچستر ) ادامه ‏ى داستان « فرانکنستاین » را براى « پرسى شلى » ( والتن ) و « لرد بایرون » ( گوردون ) ، تعریف مى‏ کند : مخلوق ( کارلوف ) موفق به گریز از دست گروه تعقیب گنندگان خشمگین مى ‏شود و پس از چندى دکتر « پرتوریوس » ( تسیگر ) ، دانشمند خبیث از ؛ « فرانکنستاین » مى ‏خواهد که با او براى خلق مخلوقى مؤنث هم‏کارى کند و همدمى براى مخلوق قبلى بیافریند...