"جیم برانیگان" به لندن فرستاده می شود تا یک تبهکار آمریکایی را به کشور بازگرداند. اما به محض رسیدن به کشور، شخص مورد نظرش ربوده می شود. او به روش آمریکایی ایرلندی خود تلاش می کند تا تبهکار فراری را دستگیر کند...

«جیمز باند» (لازنبی) در پی سازمان بین المللی جنایی اسپکتر به سواحل پرتغال می رود و در آنجا مانع خودکشی دختری به نام «تریسی» (ریگ) می شود.وقتی رئیسش، «ام» (لی) او را به لندن احضار می کند، مأموریتش در یافتن «بلوفلد» (ساوالاس)، سر دسته ی اسپکتر، نیمه کاره می ماند...