« آلفرد کرالیک » ( استوارت ) که در یک مغازه‏ى فروش کالاهاى چرمى در بوداپست کار مى‏ کند ، با دختر رؤیاهایش که هرگز او را ملاقات نکرده است ، مکاتبات لطیف و شاعرانه‏اى دارد ، غافل از آن که این دختر ، « کلارانوواک » ( سولاون ) کارمند تازه استخدام شده ‏ى همان مغازه است.

وقتی چارلی میسون از یک گزارشگر ساده به ویرایشگر ارتقا پیدا میکند به قیمت از دست دادن نامزدش منتهی میشود و او استعفاء میدهد تا شاید بتواند فرصتی دیگر پیدا کند....

دکتر وولین فردی نخبه ولی جراحی بی ثبات است و وسایل جراحی را همانند ابزار شکنجه میداند و از آن وحشت دارد . او جان "جین تاچر" را نجات داده و ...