"ویلیام همیلتون" که سالهاست همسر خود را از دست داده و تنها زندگی میکند، سفیر بریتانیا در ناپل هست. وی در ناپل با دختری به نام "اِما" آشنا میشود که از قضا این دختر با ملکه ناپل دوست میباشد. این دو با یکدیگر رابطه ای عاشقانه برقرار میکنند و همیچیز بر وفق مراد است تا اینکه مردی به نام "نلسون" پیدا میشود و سعی میکند تا نظر "اِما" را به خود جلب کند...

یک خواننده کافه و سرباز لژیون ، عاشق یکدیگر می شوند. اما با پیدا شدن مردی ثروتمند ، که او را برای خود می خواهد ، رابطه آن دو وارد مرحله پیچیده ای می شود...