اواخر قرن سیزدهم. «ادوارد اول» (مک گوهان)، شاه انگلستان نسبت به سرزمین اسکاتلند ادعای مالکیت دارد. «ویلیام والاس» (گیبسن) که نسبت به زادگاهش تعصب نشان می دهد، پس از این که سربازان انگلیسی همسر تازه عروسش را به قتل می رسانند، برای خون خواهی و نیز آزادی اسکاتلند به مبارزه برمی خیزد...

زندگی وینی و دیلن که با هم بزرگ شده اند و جدایی ناپذیر هستند. وقتی نامزد دیلن می خواهد به دنبال زندگی بهتر برای او و فرزندش حرکت کند، دیلن باید با سخت ترین تصمیم زندگی خود روبرو شود.

آن لیستر در سال 1832 به هالیفکس باز‌میگردد در حالی که تصمیم دارد سرنوشت سرزمین اجدادیش را عوض کند و...

ناتان شانزده ساله پسر یک جادوگر ترسناک است. او تمام عمر خود را برای نشانه هایی که ممکن است از همان مسیر مخرب به عنوان پدرش پیروی کند، صرف کرده است.