یک دزد به عنوان عامل نیروهای دولتی سوار یک قطار میشود تا قاچاقچیهایی که به سرخپوستان اسلحه میفروشد شناسایی و دستگیر کند

سال 1926. روحیه ی ملی گرایی افراطی چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت امریکا به قایق جنگی »سان پابلو« مأموریت می دهد از شهروندان امریکایی منطقه محافظت کند. میسیونر مذهبی، »آقای جیمسن« (گیتس) و »شرلی« اکرت« (برگن) معلمه ی مدرسه جزو این شهروندان هستند...

یک پسر نوجوان به نام بیلی بتسون برای محافظت از یک تلسم جادویی در برابر سو استفاده های شیطانی، قدرتی دریافت کرده است که به یک ابر قهرمان بالغ تبدیل شود. این ابر قهرمان همان کاپیتان مارول است. او با گفتن یک کلمه می تواند به ابر قهرمان تبدیل شود: شزم!

از دو پسر بچه‏ ى هم بازى در محله‏ اى فقیر نشین ، یکى خلافکار ( کاگنى ) از آب در مى ‏آید و دیگرى کشیش ( اوبراین)...

« تام پاورز » ( کاگنى ) آرام ‏آرام از سرقت‏ هاى کوچک و دزدى لباس به جنایت و قاچاق عمده‏ ى مشروبات الکلى روى مى ‏آورد. زندگى پرخشونتى را آغاز مى ‏کند و به گنگسترى بدل مى ‏شود که سرانجامى دردناک دارد.

دخترى شهرستانى ( پورواینس ) مجبور مى ‏شود نامزد نقاش خود ( میلر ) را ترک کند و به پاریس برود تا با مردى متشخص ( منجو ) ازدواج کند.

یک پسر جوان که توانایی تبدیل شدن به یک ابر قهرمان را دارد با شرورها مبارزه میکند و به مردم کمک کرده و عدالت را برقرار میکند .