گاوچرانی سالخورده ، در میابد غربی که او روزگاری میشناخته و عاشقش بوده ، به زودی دیگر وجود نخواهد داشت و دیگر جائی برای خود او نیز نخواهد بود...

اسپارتا، میسی سیپی. در شبی گرم، »سام وود« (اوتس)، پلیس گشتی، جنازه ی کارخانه داری اهل شمال را می یابد و سپس در ایستگاه قطار به مرد سیاه پوستی مظنون می شود و او را دستگیر می کند. خیلی زود معلوم می شود که مرد، »ورجیل تیبز« (پواتیه) خود پلیس جنایی و از اهالی فیلادلفیا است. اما »بیل گیلسپی« (استایگر) رئیس پلیس جدید شهر مایل نیست که »تیبز« در این ماجرا دخالت بکند.

داستان در مورد پرونده‌های وکلای مدافع شرکت حقوقی بوستون است. بابی دانل وکیل مدافع ارشد و بنیان‌گذار شرکت، علاقه به حل پرونده‌ها به صورت غیراخلاقی دارد...

(جارد) یک پسر نابغه توسط یک شرکت که او را به عنوان یک شبیه ساز بشر در تحقیقات مخفیانه خود را مورد استفاده قرار داده بود ربوده و زندانی شد. او بعد از گذشت 30 سال او فرار میکند و در حال حاضر جستجو برای یافتن سرنخ هایی به هویت واقعی و خانواده اش و خودش به او امید داده که به راه خود ادامه دهد. این شخص توانایی وانمود کردن به هر چیزی را دارد. در یک زمان قادر به انجام چندین کار تخصصی و خاص می باشد.