هیولایی از وصلت «شاهزاده کالوین» (مارشال) و «شاهزاده خانم لیسا» (آنتونی) و اتحاد خانواده های آن دو وحشت دارد. در جریان عروسی، مأموران هیولا مهمانان را نابود می کنند و عروس را می ربایند. اما «کالوین» با استفاده از شمشیری سحرآمیز و همراهی مردانی شجاع و کارآمد سرانجام به عرصه ی مبارزه با هیولا می رسد و «لیسا» را آزاد می کند.

"جان دربیفیلد" (کالین)، فروشنده ای دوره گرد است که در می یابد یکی از آخرین نوادگان خانواده اشرافی "دوربرویل" هاست. وی دختر بزرگش «تس» (کینسکی) را مجبور می کند تا برخلاف میلش با "استوک دوربرویل" ثروتمند، ادعای خویشاوندی کند ...