«دن» (هیث لجر) شاعر جوانی است که عاشق یک دانشجوری هنر به نام «کندی» می‌شود. هر دوی آ‌ن‌ها درگیر اعتیاد به هروئین می‌شوند و رابطه آن‌ها تحت تاثیر این اعتیاد قرار می‌گیرد …

زمانی که افسر کشیک در نیمه شب تماسی دریافت می کند که از او می خواهد تا به گورستان شهر مراجعه کند، او انتظار ندارد تا شاهد زنده شدن شش مرده باشد ولی در گورستان شش نفر را که قبلا دفن شده بودند، زنده می بیند...