« کارل ورلاک » ( هومولکا ) سینمادارى است که از سینمایش براى سرپوش گذاشتن بر فعالیت‏هاى تروریستى خود استفاده مى ‏کند. « ورلاک » بمبى ساعتى را در جعبه‏ اى مى ‏گذارد و به برادر نوجوان همسرش ، « سیلویا » ( سیدنى ) مى ‏سپارد تا آن را به سینمایى دیگر برساند ، اما پسر بچه ( تستر ) در راه بازیگوشى مى ‏کند و بمب در اتوبوسى منفجر مى‏ شود و ...

در اواخر دهه 1920، طراح هواپیما "آر.جی میشل" تصور می کند با هواپیمای انقلابی اش که جوایز زیادی بدست آورده، به همه چیز دست پیدا کرده است. اما یک تعطیلات در آلمان درست پس از بدست گرفتن قدرت توسط "هیتلر" همه چیز را تغییر می دهد و...