گروهی از کودکان که دارای ژنتیکی پیشرفته می باشند از آزمایشگاهی که روی آنها پروژه هایی انجام می شد فرار کردند .سال ها بعد Max را ملاقات می کنیم او که یکی از فراری ها بود حالا مشغول خدمات پیام آوری در شمال شرقی است و ...

جیمز یک افسر پلیس است که به تازگی با یک خانم به نام ونسا دوست شده است. اما مشکل جیمز اینجاست که نمی تواند با پسر ونسا یعنی کریم به خوبی ارتباط برقرار کند و...