زنی در حال مسافرت با قطار است. وی از پنجره‌ی قطار، شاهد قتل بسیار بی رحمانه‌ای می‌شود. این زن تصمیم می‌گیرد که برای حل پرونده‌ی مربوط به این قتل، به یک داستان نویس جنایی کمک کند تا مجرم دستگیر شود...

خلیفه بغداد باید پنهانی با یک گروه نوازنده زمانی که برادرش تاج و تخت را از او ربوده برود. هر دو برادر عاشق یک دختر رقاص زیبا هستند که بین قدرت و عشق واقعی...