جیمی وانگ یو به تازگی در نقش شمشیرزن یک دست به سوپر ستاره تبدیل شده بود وقتی با لئو کار لئونگ و تانگ چیا ، رقصندگان افسانه ای همکاری کرد تا این داستان هیجان انگیز از هنرمندان رزمی استاد را که برای دستیابی به یک "سلاح استثنایی ...

زمان سوء قصد به جان استاد چی رو فنگ ، خدمتکار او پیش مرگش می شود و به عنوان آخرین خواسته ، چی رو فنگ به خدمتکارش قول می دهد ، از پسر او فان گان نگهداری کند و از او شمشیرزنی ماهر بسازد . فان گان بتدریج بزرگ می شود و مهارت او ، حسادت په یر ، دختر استاد چی رو فنگ و دو تن دیگر از شاگردان استاد را بر می انگیزد . این حسادت سرانجام منجر به قطع شدن دست فان گان می شود و …

دو مرد که یکی تاجری است با مهارت های کونگ فو , و دیگری استاد کیک بوکسینگ , متوجه میشوند که با هم برادرند , آنها از رینگ خارج شده و به مبارزه با خلافکاران میپردازند .