سال 1931، شهرکی در میروست. «مایکل سالی ون» (هنکس) برای سر دسته ی مافیایی، «جان رونی» (نیومن) کار می کند. شبی پسر دوازده ساله ی «مایکل» (هوچلین) می بیند که پسر خشن «رونی»، «کانر» (کریگ) هم کار گنگسترش را می کشد. «کانر» برای لاپوشانی جنایت، سعی می کند «مایکل» و پسرش را به قتل برساند ولی به جای آن ها مادر «مایکل»: و برادرش را می کشد...

«جولیان پاتر» (رابرتس) و «مایکل اونیل» (مالرونی) تصمیم گرفته اند اگر تا بیست و هشت سالگی مجرد مانده باشند، با هم ازدواج کنند. چیزی به جشن تولد بیست و هشت سالگی شان نمانده که «مایکل» با «جولیان» تماس می گیرد. «جولیان» ابتدا تصور می کند که «مایکل» قصد دارد به او پیشنهاد ازدواج بدهد، اما