"براد" (هستن) مالک سیرکی بزرگ است. محبوبه وی، "هالی" (هاتن)، هم ستاره بندباز سیرک به‌شمار می‌ آید. اما "براد" با استخدام یک بندباز فرانسوی به‌ نام "سباستیان" (وایلد) موجب دل‌ گیری "هالی" را برمی‌ انگیزد و ...

"چاک اومالی" پدری جوان پیش از پیوستن به روحانیون کاتولیک زندگی رنگارنگ از ورزش،موسیقی و روابط عاشقانه داشت.اما او مطمئن است که انتخاب درستی کرده است.پس از پیوستن به یک گروه محلی او با دانش خود به گروهی از کودکان کمک می کند راه زندگی خود را پیدا کنند ...

وقتی دوستان همیشگی "دنی اونیل" و "هنک تیلور" مجبور می شوند از یکدیگر جدا شوند، در گروه "آرتی شاو" مشغول بکار میشوند و با مدیر سابق "الن میلر" همراه می شوند...