کمیسر استانیسلاس بوروویتز در حال مخفی کردن بعنوان گانگستر آنتونیو سروتی است تا پلیس های فاسد را فاش کند.

ورشو، سال 1942. با کشته شدن خیابان گردی که جاسوس آلمانی ها هم بوده، »سرگرد گراو« (شریف) از واحد اطلاعات ارتش آلمان، تحققاتش را روی سه ژنرال آلمانی به نام های »تانتس« (اوتول)، »سیدلیتس گابلر« (گری) و »کالن برگ« (پلزنس) متمرکز می کند. اما ژنرال ها خیلی زود از سماجت »گراو« در پی گیری ماجرایی »بی اهمیت« به ستوه می آیند...

یک سرجوخه از پاریس هنگام حمله آلمانی ها به فرانسه در سال 1940 توسط آلمانی ها دستگیر می شود. با کمک و همراهی شخصیت های مختلف مانند یک کشاورز، یک پیشخدمت، یک روشنفکر نزدیک بین، یک پاریسی طبقه کارگر، و...