نیویورک، سال 1929. دم و دستگاه گسترده ی «سام خیکی» (کاسیسی) مورد حملات رقیبش، «دون ژیگولو» (لو) قرار می گیرد. در همین حال «باگزی مالون» (بایو) که از مشتریان پاتوق «سام خیکی» است با «بلوزی براون» (داگر) که می خواهد بازیگر سینما بشود آشنا می شود و به او دل می بازد.

رئیس پلیس بارنی میلر، جدا از حل کردن مشکلات محلی باید به مشکلات کاراگاه‌های زیردستش که همگی قمارباز و زن/باز هستند هم رسیدگی کند...