"آقای جانسون" ، مرد سیاه پوست تحصیلکرده و عجیبی است ، که در مستعمره نیجریه در سال 1932 زندگی کرده و نمی تواند بین مردم محلی و بریتانیایی ها جایی برای خود پیدا کند . او برای حاکم محلی بریتانیایی کار کرده و خود را یک انگلیسی می داند ، با اینکه هیچگاه در انگلیس نبوده و ...

نقاشی مخلص اما منحرف در جستجوی پیدا کردن درک کاملی از دید هنری خود است و...

در سال 1930، "ماریا" و خواهر کوچکترش "نورا" بعد از کشته شدن پدرشان به لندن فرار می کنند. هفت سال بعد، در سفری به پاریس، "ماریا" با "لوئیس"، عشق سابق خود که نقشه ترور دیکتاتوری را در سر دارد برخورد می کند و...