فیلم داستان عاشقانه تبهکاری به نام "ژائو دو سانتون" با دانشجوی معماری "ماریا لوسیا" در برازیلیای دهه 80 را دنبال می کند. در این میان نیروهای پلیس و قاچاقچیان مواد مخدر با هم درگیر می شوند...

جولیا یک معلم ادبیات انگلیسی 35 ساله است که با افسردگی دست و پنجه نرم می کند و تلاش می کند پس از رابطه عاشقانه طولانی و شدید با آنتونیا دوباره زندگی خود را به هم برگرداند. احساس رها شدن کامل پس از او و معماگونه اش...

خدا خسته شده و بدنبال شخصی مناسب میگردد تا برای مدتی جای او را بگیرد .