زنی مسن که شوهر محترم و بسیار ثروتمندش اخیرا مرده است، «تام ولز» (کیج)، کارآگاه خصوصی را استخدام می کند. وظیفه ی «ولز» تحقیق درباره ی فیلمی پنج دقیقه ای و هشت میلی متری است که در گاوصندوق شوهر پیدا شده و طی آن دختر نوجوانی (پوئل) مورد هتک حرمت قرار می گیرد و کشته می شود.

در قرن بیستم میلادی ، طراح بازی های کامپیوتری اسکات ، نامه های عاشقانه با شاعر قرن نوزدهم الیزابت ویتکوام را ، از طریق میز عتیقه ای که می تواند نامه ها را در طول زمان حمل کند ، بدست می آورد که ...

داستان سریال در مورد دکتر Frasier روانشناس برجسته بوستون است که به شهر خودش سیاتل برگشته و با پدرش زندگی می کند و به عنوان یک روانپزشک در برنامه های رادیویی کار می کند و...