یک دانشمند ، مخلوق جهش یافته خود را ، برای ربودن مردان و زنان جوان و زیبا ، برای آوردن آنها به آزمایشگاه خود می فرستد ، تا بتواند مغز آنها را با افراد پیر و ثروتمند جایگزین کند ...

ویتنام. «سروان بنجامین ویلارد» (شین) به سر فرماندهی ارتش امریکا در نها ترانگ احضار می شود و در آن جا درباره ی «سرهنگ کورتس» (براندو) می شنود که پس ازناپدید شدن در کامبوج، جنگی نامتعارف را هم راه گروهش - بومیان مونتانیارد- شروع کرده است. مأموریت «ویلارد» پیدا کردن «کورتس» وکشتن او است...