رافائل اینفانته (چایان) ، از کوبا برای کار در استودیوی رقص جان برنت (کریس کریستوفرسون) ، به هوستون می آید . وی با روبی سینکلر (ونسا ویلیامز) ، مربی رقاصی آشنا می شود . علم شیمی؟ سوال اینجاست ... آیا جان می داند که وی پدر رافائل است؟

"آستین پاورز" جاسوسی از دهه 60 میباشد که به طور منجمد نگه داری می شده و در سال 1990 آزاد می شود.جهان برای او تغییرات بسیاری کرده اما هنوز ماموریتش تغییر نکرده است.او با کمک "ونسا کنسینگتون" تلاش می کند تا دکتر"اویل" را متوقف کند.او یک سلاح اتمی را دزدیده است و درخواست 100 میلیارد دلار پول کرده ...