لس آنجلس، سال 1937. کارآگاه خصوصی مسائل خانوادگی، «ج. ج. گیتس» (نیکلسن) از تعقیب ماجرایی به ظاهر ساده به یک رسوایی و فساد بزرگ می رسد...

یک کمدی راجع به زندگی مارتین توپر که به تازگی طلاق گرفته و با پسر نوجوان خود زندگی می‌کند و البته هنوز با همسر سابقش رابطه‌ی دوستانه دارد. او سعی می‌کند با زن‌های مختلف قرار عاشقانه بگذارد غافل از اینکه هیچ چیز از آداب روابط و قرارهای عاشقانه نمی‌داند...

داستان در مورده کمدینی به نام جری ساینفیلد هست که تو نیویورک زندگی میکنه و از طریق اجرای شو ها تو کلوپ ها و بار های شبانه پول در میاره.علاوه بر جری , همسایه ی عجیبش کازمو کریمر , همکلاسی قدیمیش جرج کاستنزا و الین بنس اون رو همراهی می کنند و داستان در مورده اتفاقاتی هست که در زندگی روزمره ی این شخصیت ها رخ میده.

گروهبان "پپر" اندرسون، پلیس مخفی ارشد LAPD را دنبال می کند. پپر که یکی از اعضای واحد توطئه جنایی است، در سمت وحشی خیابان کار می کند، جایی که او را به عنوان هر چیزی از مولد یک گانگستر گرفته تا یک خیابان گرد و یک مهمانخانه زندان به تصویر می کشد.