«هری لوین» (پاچینو) نویسنده ای است پنجاه و خرده ای ساله که با وجود انتشار دو کتاب، هرگز از چنان موفقیتی بهره نبرده که بتواند کار دربانی اش را رها کند. «هری»، تازه سومین کتابش را تمام کرده و منتظر است تا دوستش، «جیک منهایم» (اورباک) دست نوشته اش را بخواند و نظرش را به او اعلام کند.

«کارآگاه لینکلن رام» (واشینگتن) از پلیس منهتن که در مورد قتل های زنجیره ای تخصص دارد، به هنگام حضور در یک صحنه ی جنایت مجروح و فلج شده است. اما به رغم حال و روزی که دارد، به «آملیا» (جولی)، از گروه ضربت پلیس، برای به دام انداختن یک قاتل زنجیره ای کمک می کند...

در سال 1978 اف بی ای مبارزه زیر زمینی علیه تشکیلات تبهکاران حرفه ای آغاز می کند. در این میان دانی براسکو( جانی دپ ) ماموریت می یابد تا با نزدیک شدن به بنجامین لفتی (آل پاچینو) که برای مافیا کار میکند اطلاعاتی بدست آورد و ...

«آل پاچینو» (پاچینو) تصمیم می گیرد نمایش نامه ی «ریچارد سوم شکسپیر» را به تصویر بکشد. او پس از انتخاب بازیگران به میان مردم می رود واز آنان درباره ی «شکسپیر» می پرسد. تمرینات و جلسات بحث و گفت و گو درباره ی شخصیت ها هم چنان ادامه دارد، اما در این میان تهیه کنندگان از این روال کار به تنگ می آیند...

گاس که برقکار میشود موفق میشود با کمک دوستانش و قرض گرفتن از همسر سابقش یک باشگاه بولینگ را خریداری کند که رویای کودکی او میباشد ، ولی متوجه میشود همسرش از بانک وام گرفته و بانک از انتقال وام به او سر بازمیزند و ...

«کارلیتو» (پاچینو)، دلال مواد مخدر، به سی سال زندان محکوم می شود، اما با تلاش وکیلش، «دیو» (پن)، پس از پنج سال آزاد می شود و تصمیم می گیرد سراغ کارهای خلاف نرود. اما «دیو» که با یکی از موکلانش، یک مافیایی به نام «تالیالوچی» (سیراوو) درگیری پیدا کرده، پای «کارلیتو» را به میان می کشد...

22 اوت 1972. «سانی» (پاچینو) برای تأمین هزینه ی عمل جراحی تغییر جنسیت دوستش، «سال» (کازال) به بانک فرست بروکلین سیوینگز دستبرد می زند. اما این سرقت ناموفق می ماند و تبدیل به یک ماجرای گروگان گیری می شود...

نیویورک؛ پلیس درستکار "فرانک سرپیکو" (پاچینو) به هیچ شکلی با فساد همکارانش نمی تواند کنار بیاید ...