در آینده ای نه چندان دور , جامعه توسط دولتی قدرتمند به رهبری شخصی بنام | رئیس | (ا ستیون سگال ) کنترل می شود. " کوندور " ( جانی مسنر ) بعنوان یک آدمکش برای این دولت کار می کند ، اما پس از ملاقات با شخصی که فکر میکرد مُرده است، او را نسبت به دولت شکاک میکند و...

در سال 1947، دالتون ترومبو برترین فیلم‌نامه نویس هالیوود بود، تا اینکه او و دیگر هنرمندان بخاطر عقاید سیاسی‌شان زندانی شده و یا تحت تعقیب قرار گرفتند.