چهره ی جانی هوشمند، «کاستور تروی» (کیج)، به سر «شان آرچر» (تراولتا)، مأمور FBI، پیوند زده می شود تا پلیس به جای بمبی ساعتی که می تواند تمامی شهر لس آنجلس را نابود کند پی ببرد. اما پس از عمل، «کاستور» به هوش می آید و پزشکان را مجبور می کند تا چهره ی «آرچر» را به سر او پیوند بزنند...

«فرد مدیسن» (پولمن)، نوازنده ی ساکسیفون، به اتهام قتل همسرش، «رونه» (آرکت) محکوم به اعدام با صندلی الکتریکی می شود. اما یک شب او در سلولش به آدمی دیگر تبدیل می شود...

دو کارآگاه پلیس وظیفه دارند از یک شاهد قتل محافظت کنند، در حالی که روی محموله هروئین دزدیده شده نیز تحقیق می کنند.

یک کمدی راجع به زندگی مارتین توپر که به تازگی طلاق گرفته و با پسر نوجوان خود زندگی می‌کند و البته هنوز با همسر سابقش رابطه‌ی دوستانه دارد. او سعی می‌کند با زن‌های مختلف قرار عاشقانه بگذارد غافل از اینکه هیچ چیز از آداب روابط و قرارهای عاشقانه نمی‌داند...

این سریال راجع به گارد نگهبان ساحلی می باشد که مجموعه ی ساحلی وسیعی را گشت زنی میکنند...