«نیتان میور» (ردفورد) مأمور کهنه کار سیا، فردا بازنشسته می شود. اما ناگهان از هنگ کنگ خبر می رسد که «تام بیشاپ» (پیت) یکی از دست پرورده های سابقش را چینی ها بازداشت کرده اند و قرار است به جرم جاسوسی اعدام شود. این جاست که «نیتان» پی می برد بازنشستگی اش قدری دیرتر فرا خواهد رسید.

"کروئلا دویل" پس از معالجه به عنوان زنی درستکار از زندان آزاد می شود و دوباره به دنبال سگهای سرگردان خود می رود...