« برى کین » ( کامینگز ) مرد جوانى است که در کارخانه‏ ى اسلحه ‏سازى کار مى‏ کند و به اشتباه متهم به خرابکارى مى ‏شود. او در حین فرار با دخترى به نام « پاتریشا » ( لین ) آشنا مى‏ شود که ابتدا مى ‏خواهد او را لو بدهد ، اما بعد به کمکش مى ‏آید...

"ویلیام همیلتون" که سالهاست همسر خود را از دست داده و تنها زندگی میکند، سفیر بریتانیا در ناپل هست. وی در ناپل با دختری به نام "اِما" آشنا میشود که از قضا این دختر با ملکه ناپل دوست میباشد. این دو با یکدیگر رابطه ای عاشقانه برقرار میکنند و همیچیز بر وفق مراد است تا اینکه مردی به نام "نلسون" پیدا میشود و سعی میکند تا نظر "اِما" را به خود جلب کند...