در عرشه یک کشتی در اوایل قرن بیستم ، یک ایتالیایی سالخورده ، داستان عشقش به یک روسی را بازگو می کند . "رومانو پاترونی" همسر خود را در خانه ترک می کند ، تا به یک چشمه آبگرم برود ، جائی که عاشق زنی روسی می شود ، که از ازدواج وحشت دارد!

سنت پیترزبورگ،میانه های قرن نوزدهم."اولوموف" میانسال به همراه خدمتکار خود "زاکار" در آپارتمانی زندگی می کند.او بیشتر روز را خوابیده و رویای دوران کودکی اش در املاک خانواده اش می بیند.دوست او "استولتز" که تاجری موفق شده است او را به "اولگا" آشنا می کند و زندگش اش را تغییر می دهد...