دختری 14 ساله به نام تسا به شدت عاشق یک آهنگ ساز خوشتیپ به نام لوییس شده که دوست خانوادگیشان است . لوییس همیشه تسا را تحسین میکند اما هیچ نشانه ای از عاشقی از خود نشان نداده و ....

داستان فیلم درباره کارآگاه معروف شرلوک هولمز و همکارش دکتر واتسون میباشد. در خلال جنگ جهانی دوم، یک سری قتل در یک آسایشگاه که دکتر واتسون داوطلبانه در آن خدمت میکند رخ می دهد. او شرلوک هولمز را به کمک فرا می خواند و کارآگاه معروف شروع به حل معمای قتل ها می کند.

« چارلز فاستر کین » ( ولز ) ، سلطان مطبوعات و میلیاردر معروف در قصرش به تنهایى ، در حالى که زیر لب کلمه‏ ى « رزباد » را زمزمه مى ‏کند ، مى‏ میرد. او با مرگش مورد توجه رسانه‏ هاى گروهى و به‏ خصوص خبرنگار کنجکاوى قرار مى ‏گیرد که مایل است رمز « رزباد » را کشف کند...

« آلفرد کرالیک » ( استوارت ) که در یک مغازه‏ى فروش کالاهاى چرمى در بوداپست کار مى‏ کند ، با دختر رؤیاهایش که هرگز او را ملاقات نکرده است ، مکاتبات لطیف و شاعرانه‏اى دارد ، غافل از آن که این دختر ، « کلارانوواک » ( سولاون ) کارمند تازه استخدام شده ‏ى همان مغازه است.