دختر دانشجویی بنام «پگی مورگان» در دانشگاه با پسر دانشجویی اهل دانمارک، انتقالی عجیب و غریب بنام «ادوارد» آشنا می شود، و آنها با هم رابطه دوستی را آغاز می کنند...

یک جامعه شناس که درباره حیواناتی شبیه به انسان ها تحقیق می کند او عاشق یکی از زنان آن موجودات عجیب و غریب می شود و …

دوران، دوران داوینچی و میکل آنژ بود. دورانی پر از خلاقیت و روشن فکری و در عین حال دوران ماکیاولی هم بود دورانی سراسر هرج و مرج و بی قانونی...