زنبوردار دونالد خرس هامفری را که به کندوهایش حمله می کند ، می گیرد. او از رنجر وودلور ، که خرس های خود را جمع می کند و برای آنها سخنرانی می کند ، شکایت می کند. دونالد یک حصار سیم خاردار نصب می کند ، که سرعت آن را کند می کند ...

دونالد ، نگهبان پارک ، خرس های خود را به خواب زمستانی می فرستد ، اما همفری ترجیح می دهد در خواب او بماند ، یک لیوان آب و غیره تمام کند تا خوابیدن. وقتی خوابش می برد ، خرخر می کند ...

دونالد پیر و حتی با ریش بلند سفید و درد پشت ، هنوز مجبور است با چاشنی زباله در پارک زندگی خود را تأمین کند. هنگامی که او بر شریک قدیمی خود ، یک زنبور عسل عسل مسن به نام اسپایک اتفاق می افتد ، خاطرات روزهای خوب را به ذهن متبادر می کند.