یک نگهبان بازنشسته به نام «والت کونتس» (دنیرو) سکته می کند. پزشکان به او تجویز می کنند پس از خروج از بیمارستان به حرکات و تمرین های بدنی بپردازد و هم چنین برای بازیافتن قدرت تکلم، درس آواز بگیرد. از سر اتفاق یک معلم آواز در همسایگی اش زندگی می کند، اما او کشف می کند این معلم آواز، «راستی» (هافمن) یک مرد زن نماست...

پیرمردی سفید پوست ، که در گذشته وابسته به احزاب تندرو بوده است ، به طور اتفاقی با یک پیرمرد سیاهپوست ، که قبلا سرایدار بوده و اکنون بازنشسته شده است ، دیدار می کند . آن ها به طور اتفاقی بر روی یکی از صندلی های پارکی در نیویورک ، با هم آشنا می شوند و درباره ی خانواده ، قاچاقچیان مواد مخدر و دشواری های کهولت سن با یکدیگر صحبت می کنند ...

یک فیلم درام از اوایل دهه 1990 که یک خانواده از یهودیان شوروی تبار را به تصویر می کشد که در منطقه ساحلی برایتون که اصطلاحا اودسای کوچک نامیده می شود , زندگی می کنند.

یک مجرد در منهتن از طریق خواستگار مادربزرگ یهودی خود با مردی آشنا می شود...