این مستند نگاهی دارد به زندگی Orson Welles , کارگردان، نویسنده و بازیگر استثنایی هالیوود

شهر کوچک میدل وست ، اواخر قرن نوزدهم . « ایزابل آمبرسن » ( کاستلو ) پس از مرگ شوهرش تصمیم مى‏گیرد با « یوجین مورگان » ( کاتن ) که قبلا به او علاقه‏مند بوده است ازدواج کند . اما پسرش ، « جرج » ( هولت ) با آن که به دختر « مورگان » ، « لوسى » ( باکستر ) علاقه دارد ، با این وصلت مخالف است.

یک محقق پزشکی به یک شیوع طاعون فرستاده می شود، جایی که باید اولویت های استفاده از واکسن را تعیین کند...