وکیل جوان، «آرتور کرکلند» (پاچینو)، در کارش دچار دردسرهای بسیاری می شود؛ به خصوص وقتی که تصمیم می گیرد دفاع از «قاضی فلمینگ» (فورسایت) را – به اتهام هتک حرمت – به عهده گیرد...

یک بشقاب پرنده که در دهکده ای در چین مخفی شده توسط نیروهای آمریکایی پیدا میشود و سعی دارند با آن سفری به فضا انجام دهند ولی ....