یک ولگرد علاف ناخواسته درگیر ماجرای قبیله ای از آپاچی های قاتل میشود .

« ایو هرینگتن » ( باکستر ) ، بازیگرى جوان و شیفته و واله‏ ى دنیاى نمایش است که یک شب با امید و آرزو خود را به رختکن ستاره‏ ى بزرگ برودوى ، « مارلو چانینگ » ( دیویس ) می‏رساند ، و یک داستان غم ‏انگیز و جذاب از زندگى خود را براى او و دوستانش تعریف می‏کند ...

جرجی" فروشنده دوره گرد صاف و ساده میباشد که ، وارد شهری عجیب می شود. مقامات فاسد شهر تصور می کنند او بازرسی میباشد و در لباس مبدل سفر می کند. آنها از ترس رو شدن فساد خودشان در دزدی از پول مالیات مردم؛ تلاش می کنند او را به قتل برسانند...

در دوران پس از جنگ،پزشکی تلاش می کند به یک زن کر و لال که مورد تجاوز قرار گرفته اند کمک کند و او را آموزش دهد..

عاشق بزرگ "دن خوان" به یاری ملکه خود می رود ...