به صورت مجموعه ای از شکارها در بیابان کوههای Sawtooth آیداهو باز می شود. شخصیت ها از طریق رقص با یک روایت اسطوره ای ارتباط برقرار می کنند و اجازه می دهند هنگام تعقیب یکدیگر و طعمه های خود ، حرکت جای زبان را بگیرد.

"گری گیلمور" که یقین دارد مادربزرگش با "هری هودینی" یک رابطه ی پنهانی داشته،به امید پیدا کردن شعبده باز وارد زندگی بعد از مرگ می شود و...